9.20:反弹已过最甜时期,短线不确定性再起|收评

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消息解读
  • LI:中国决不会走靠人民币贬值刺激出口的路
  • LI:任何单边主义行动都无法最终解决问题
  • LI:决不能让“中企外企一视同仁”这句话变成一句空话
  • LI对侵犯知识产权者发重声:中国政府坚决依法保护知识产权
  • 新华社:夏季达沃斯论坛透露中国经济新信号
  • 今年上交所地方债发行规模超1.5万亿元 1万亿元到1.5万亿元仅用一个月
  • 马云:帮美国新增百万就业的承诺无法完成
解读:高层讲话还是透露了中国经济的新信号,一个就是继续反对单边主义,另一个就是说人民币绝不会主动贬值,之前的贬值也不是中国有意引导,第三就是继续扩大开放,中外企业一视同仁,第四严格保护知识产权,稳经济还是要靠地方债,马云老师还认为,中美的摩擦要持续20年之久,最后是一个烂摊子,不过他也坚信优秀企业会抓住这种机会崛起。

  • 经济参考报:不做货币政策“万能论”的信徒
  • 中国结算修订开户规则:明确一层嵌套开户要求 银行理财可直投股票
  • 监管部门对公募提五项风控要求:严控低流动性证券的持有比例
  • 社融规模或触底 机构乐观看待A股行情
  • 多重底部特征凸显 有机构称A股反弹在预热中
  • A股两日大涨难止融资余额减少 已连续5日下滑
  • 伦敦证交所正推进沪伦通年底前开通运行
  • 徐高:10%A股股票存爆仓风险 比股灾时更严重

解读:货币政策既不是万能,也不是无用,关键还是要推动经济高质量增长,关键还需要财政政策的配套,需要系统的改革,减税降费,理财和公募的消息稍后分析,中小创先不说,上证应该就是在构筑底部的区间,机构说反弹在运作中,其实这个反弹应该说已经快要结束了,连续两日放量上涨的情况下,融资余额还在减少,可见当前A股生态的巨变,富时罗素和沪伦通,是A股年内值得期待的小利好。

技术分析

上证分时
上证日K
中小板日K

创业板日K
以上是各个指数的支撑阻力情况

两市个股涨跌比1:1.8,成交量略高于2500亿元,北上资金净流入50亿元,大盘日线级别底背离依然存在,60分钟级别底背离已经消失,三大指数全天窄幅震荡,上证在30日线之上,中小创在10日线上方,都收得一颗近乎小号的十字星,两市稀土永磁,小金属,深圳国企改革等概念板块涨幅居前,国防军工,次新股,芯片概念等板块跌幅居前。
两市量能相比上一个交易日,出现明显萎缩,整体量能维持在2500亿元水平,个股涨跌数量说明空方稍微占优,整体盈亏效应均衡,金融权重,大部分二线蓝筹小幅冲高回落,前期活跃的题材概念,和少数优质的中小创成长股,也有明显的冲高回落表现,市场仍处在构筑大周期底部结构中,高度结构化走势持续进行,投资者根据自身能力和操作风格,还需耐心应对。

行情要点
1、银行理财可以买股票,这个消息之前很早就有了,今天只能说是正式落地,在之前银行理财也能买A股,只是需要绕道,现在是扫清了技术障碍,但有意愿购买A股的资金就这么多,如果人家想买股票,不管怎么费劲也能投资,如果人家就想买理财,就根本不想去A股,那怎么方便人家也不去,所以这个消息对A股几乎没什么影响,不过如果行情特别火爆的时候,可能会刺激一些理财搬家,所以经过这么多年的观察,会长也算看透了,真正愿意逆周期操作的,只有超级主力、外资还有游资,其他各路资金都是顺周期追涨杀跌。
2、其实公募风控新要求那个消息更重要,就是监管部门再次严令禁止公募基金,投资低流动性的股票,这样以后A股的仙股就会越来越多,越没人买的股票越没人买,少数个股占据大量流动性,这就更向港股靠拢了,所以今后大量低价的垃圾股,如果想走出波段行情,只能是希望游资,来一波题材概念式的炒作,所以困在里面的资金,一旦有游资来当解放军,还是要抓住机会脱身,想在外面参与的资金,也要短线操作,切不可长期投资。
操作策略
1、今天下跌个股多了起来,量能也迅速萎缩到2500亿附近,这就说明当前资金畏高情绪明显,只要放量涨上去,大家都不愿意追高了,当然外资今天仍然天量流入,人家还是继续坚持中长期价值投资,总之会长还是之前的观点,本周中是最好的反弹窗口,这个时间点我们把握还是比较准的,从明天开始盘面不确定性又再度增加,比如周末发行新股的力度,下周美元加息的情况等等,所以昨天放量上涨,对于节后行情影响是积极的,但短线我们还按照超跌反弹来做。
2、短线方面,上证只要再反复折腾两次,60日线也就被修复的差不多了,现在应该没有太大的必要连续强攻,所以我们短线主要任务还是减仓调仓,想卖的个股,趁着反弹正好分批高抛,想买的个股也千万不要追高,耐心等待回落的机会,当然由于连续两日放量上涨之后,之前的很多主力已经变成了支撑,比如年线和2690,总之大家还是利用反弹,调配好仓位和个股,不管持股持币,相关操作都可在近期完成,同时也为四季度行情打下一个好基础。
3、中线方面,上证已经开始大周期大区间震荡筑底,当前很多基本面优质的个股,由于估值和价格都不高,已经具备了比较明显的中长期投资价值,当然由于监管的放松,游资也在抓紧机会,卖力运作各种题材概念,所以优质个股的中长线价投,和题材概念的超短脉冲炒作,就是近期大家选股的主线,如果坚持中长线价投,那就只能保持耐心和坚定,用时间和价值来穿越一切迷雾,如果选择短线概念热点,那就严守操作纪律,严格止盈止损快进快出,积小胜为大胜,但如果没有选股的能力,而且也跟不上任何主力的操作,那么长期空仓远离市场,就是对自己最好的保护。
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